Karakuri Circus | Tập 1

Vòng tròn không chỉ đơn giản là mang lại nụ cười và niềm vui cho mọi người, nhưng họ cũng có thể mang lại khủng hoảng và bất hạnh. Masaru, một cậu bé từ gia đình Saiga giàu có nhưng tiếc là đã mất cha mình khi còn bé. Trong khi chạy trốn khỏi những kẻ bắt cóc, anh vô tình va vào Narumi, một lực lượng tà ác đang mắc bệnh ác: "Nếu bạn không làm mọi người cười, bạn sẽ chết."; Narumi bảo vệ anh ta vì cuộc sống của anh ta.